En el medio oriente, un príncipe persa se alía con la princesa de un reino vecino para proteger el secreto de las Arenas del Tiempo y también para capturar al asesino del rey de Persia, el cual pretende retroceder en el tiempo.

Maléfica viaja a un gran castillo para celebrar la próxima boda de la joven Aurora con el príncipe Felipe. Mientras está allí, conoce a la futura suegra de Aurora, una reina intrigante que trama un plan tortuoso para destruir a las hadas de la tierra. Con la esperanza de detenerla, Maléfica une fuerzas con un guerrero experimentado y un grupo de marginados para luchar contra la reina y su poderoso ejército.

Mientras admira una rosa que florece en invierno, la reina Leonor del reino de Tabor se pincha el dedo en una de sus espinas. Tres gotas de sangre caen sobre el suelo nevado, y ella desea una hija tan blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre, cabello tan negro como las alas de un cuervo y un corazón tan fuerte y desafiante como la rosa. La reina Leonor da a luz a su hija, Blancanieves, pero enferma y muere varios años después. Después de su muerte, el padre de Blancanieves, King, y su ejército luchan contra un ejército oscuro invasor de soldados de cristal demoníacos. Al rescatar a su prisionera Ravenna, el Rey queda encantado con su belleza y se casa con ella.

Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media, y por primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, y del cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de rey.

Bilbo Bolsón lleva una vida sencilla con sus compañeros hobbits en la comarca, hasta que el mago Gandalf llega y lo convence de unirse a un grupo de enanos para recuperar el reino de Erebor. El viaje lleva a Bilbo en un camino a través de tierras peligrosas llenas de orcos, goblins y otras amenazas, además de su encuentro con Gollum y un sencillo anillo de oro que está unido al destino de la Tierra Media de una forma que Bilbo no puede imaginarse.

Mucho antes de ser apuñalada y vencida por Blancanieves, la malvada reina Ravenna fue testigo de cómo su hermana Freya sufría una desgarradora traición y huía del reino. Freya vive desde entonces en un lejano palacio invernal, donde ha creado una legión de cazadores, pero descubre que Eric y la guerrera Sara han incumplido la única regla impuesta a los soldados: desterrar el amor eternamente de sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne a los cazadores y les ordena traer el espejo mágico de la única hechicera capaz de destruir su poder. Pero cuando comprueba que puede resucitar a Ravenna, las malvadas hermanas siembran el terror en el reino encantado. El único peligro que las amenaza es que Eric y Sara sean capaces de superar todos los peligros para reencontrarse.

Recrea los orígenes del Mago de Oz. Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al brillante País de Oz. Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán. Pero, cuando las brujas Theodora, Evanora y Glinda empiezan a dudar de su categoria como mago, entonces todo serán problemas para él. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar cuanto antes quiénes son buenos y quiénes son malos.